Les missions du poste

En relation directe avec le dirigeant du Groupe, vous intégrerez l'équipe existante dans la gestion du Cabinet et dans la relation client. Celle-ci est fondée sur l'Approche Globale Patrimoniale qui couvre tous les aspects du patrimoine (civils, économiques, financiers, sociaux et fiscaux) afin d'élaborer une stratégie patrimoniale adaptée et cohérente.

A partir d'une offre complète de solutions patrimoniales (en immobilier, assurance, financier, crédits, prévoyance etc.) nous recommandons en toute objectivité les placements en adéquation avec les besoins de notre clientèle.

Vous réaliserez les tâches suivantes :
- Préparation et participation aux rendez-vous clients puis rédaction des comptes rendus
- Traitement des demandes clients et des opérations clients
- Etablissement des déclarations fiscales (IR & IFI)
- Rédaction de bilans annuels, de notes patrimoniales, d'études patrimoniales
- Création d'allocations et de comparaisons d'OPCVM, suivi de leurs performances et actualisation de nos sélections
- Contrôle de l'exécution des instructions clients et suivi de la conformité règlementaire du Cabinet
- Etablissement de documents commerciaux et techniques (simulations fiscales et financières, fiches produits etc.)
- Réalisation de mailings, de communication commerciale et actualisation du site internet

Liste non exhaustive et non limitative.

Le profil recherché

Vous êtes exigeant, rigoureux, motivé et vous recherchez le contact et la satisfaction client ?

Vous savez être autonome mais vous voulez aussi travailler en équipe ?

Vous aimez apprendre et vous avez besoin de polyvalence pour vous épanouir ?

Vous maîtrisez l'environnement exigeant et technique de la gestion de patrimoine ?

Des qualités rédactionnelles naturelles sont nécessaires tandis que la parfaite maîtrise de Word / Excel / Outlook et de l'orthographe sont indispensables pour des relations avec une clientèle haut de gamme.

Infos complémentaires

Mutuelle / prévoyance, tickets restaurant,

Bienvenue chez Groupe CINCINNATUS PATRIMOINE

Créé en 1993, le Groupe CINCINNATUS PATRIMOINE est un Cabinet de Conseil en Stratégie et Gestion de Patrimoine à taille humaine (PME de moins de 10 salariés). Le Groupe est structuré par des sociétés métiers.

Nous recommandons à une clientèle haut de gamme (professions libérales, cadres supérieurs, chefs d'entreprises, actifs ou retraités), une sélection de solutions de placements financiers et immobiliers et délivrons des préconisations patrimoniales.

Plus de 500 familles représentant plus de 100 millions d'Euros d'actifs gérés et près de 200 millions d'Euros d'actifs sous conseil nous accordent leur confiance.

Infos complémentaires

Mutuelle / prévoyance, tickets restaurant,

Les missions du poste

En relation directe avec le dirigeant du Groupe, vous intégrerez l'équipe existante dans la gestion du Cabinet et dans la relation client. Celle-ci est fondée sur l'Approche Globale Patrimoniale qui couvre tous les aspects du patrimoine (civils, économiques, financiers, sociaux et fiscaux) afin d'élaborer une stratégie patrimoniale adaptée et cohérente.

A partir d'une offre complète de solutions patrimoniales (en immobilier, assurance, financier, crédits, prévoyance etc.) nous recommandons en toute objectivité les placements en adéquation avec les besoins de notre clientèle.

Vous réaliserez les tâches suivantes :
- Préparation et participation aux rendez-vous clients puis rédaction des comptes rendus
- Traitement des demandes clients et des opérations clients
- Etablissement des déclarations fiscales (IR & IFI)
- Rédaction de bilans annuels, de notes patrimoniales, d'études patrimoniales
- Création d'allocations et de comparaisons d'OPCVM, suivi de leurs performances et actualisation de nos sélections
- Contrôle de l'exécution des instructions clients et suivi de la conformité règlementaire du Cabinet
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- Réalisation de mailings, de communication commerciale et actualisation du site internet

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En relation directe avec le dirigeant du Groupe, vous intégrerez l'équipe existante dans la gestion du Cabinet et dans la relation client. Celle-ci est fondée sur l'Approche Globale Patrimoniale qui couvre tous les aspects du patrimoine (civils, économiques, financiers, sociaux et fiscaux) afin d'élaborer une stratégie patrimoniale adaptée et cohérente.

A partir d'une offre complète de solutions patrimoniales (en immobilier, assurance, financier, crédits, prévoyance etc.) nous recommandons en toute objectivité les placements en adéquation avec les besoins de notre clientèle.

Vous réaliserez les tâches suivantes :
- Préparation et participation aux rendez-vous clients puis rédaction des comptes rendus
- Traitement des demandes clients et des opérations clients
- Etablissement des déclarations fiscales (IR & IFI)
- Rédaction de bilans annuels, de notes patrimoniales, d'études patrimoniales
- Création d'allocations et de comparaisons d'OPCVM, suivi de leurs performances et actualisation de nos sélections
- Contrôle de l'exécution des instructions clients et suivi de la conformité règlementaire du Cabinet
- Etablissement de documents commerciaux et techniques (simulations fiscales et financières, fiches produits etc.)
- Réalisation de mailings, de communication commerciale et actualisation du site internet

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Créé en 1993, le Groupe CINCINNATUS PATRIMOINE est un Cabinet de Conseil en Stratégie et Gestion de Patrimoine à taille humaine (PME de moins de 10 salariés). Le Groupe est structuré par des sociétés métiers.

Nous recommandons à une clientèle haut de gamme (professions libérales, cadres supérieurs, chefs d'entreprises, actifs ou retraités), une sélection de solutions de placements financiers et immobiliers et délivrons des préconisations patrimoniales.

Plus de 500 familles représentant plus de 100 millions d'Euros d'actifs gérés et près de 200 millions d'Euros d'actifs sous conseil nous accordent leur confiance.

Le profil recherché

Vous êtes exigeant, rigoureux, motivé et vous recherchez le contact et la satisfaction client ?

Vous savez être autonome mais vous voulez aussi travailler en équipe ?

Vous aimez apprendre et vous avez besoin de polyvalence pour vous épanouir ?

Vous maîtrisez l'environnement exigeant et technique de la gestion de patrimoine ?

Des qualités rédactionnelles naturelles sont nécessaires tandis que la parfaite maîtrise de Word / Excel / Outlook et de l'orthographe sont indispensables pour des relations avec une clientèle haut de gamme.

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Vous aimez apprendre et vous avez besoin de polyvalence pour vous épanouir ?

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Des qualités rédactionnelles naturelles sont nécessaires tandis que la parfaite maîtrise de Word / Excel / Outlook et de l'orthographe sont indispensables pour des relations avec une clientèle haut de gamme.

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Créé en 1993, le Groupe CINCINNATUS PATRIMOINE est un Cabinet de Conseil en Stratégie et Gestion de Patrimoine à taille humaine (PME de moins de 10 salariés). Le Groupe est structuré par des sociétés métiers.

Nous recommandons à une clientèle haut de gamme (professions libérales, cadres supérieurs, chefs d'entreprises, actifs ou retraités), une sélection de solutions de placements financiers et immobiliers et délivrons des préconisations patrimoniales.

Plus de 500 familles représentant plus de 100 millions d'Euros d'actifs gérés et près de 200 millions d'Euros d'actifs sous conseil nous accordent leur confiance.

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Créé en 1993, le Groupe CINCINNATUS PATRIMOINE est un Cabinet de Conseil en Stratégie et Gestion de Patrimoine à taille humaine (PME de moins de 10 salariés). Le Groupe est structuré par des sociétés métiers.

Nous recommandons à une clientèle haut de gamme (professions libérales, cadres supérieurs, chefs d'entreprises, actifs ou retraités), une sélection de solutions de placements financiers et immobiliers et délivrons des préconisations patrimoniales.

Plus de 500 familles représentant plus de 100 millions d'Euros d'actifs gérés et près de 200 millions d'Euros d'actifs sous conseil nous accordent leur confiance.

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Des qualités rédactionnelles naturelles sont nécessaires tandis que la parfaite maîtrise de Word / Excel / Outlook et de l'orthographe sont indispensables pour des relations avec une clientèle haut de gamme.

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Vous êtes exigeant, rigoureux, motivé et vous recherchez le contact et la satisfaction client ?

Vous savez être autonome mais vous voulez aussi travailler en équipe ?

Vous aimez apprendre et vous avez besoin de polyvalence pour vous épanouir ?

Vous maîtrisez l'environnement exigeant et technique de la gestion de patrimoine ?

Des qualités rédactionnelles naturelles sont nécessaires tandis que la parfaite maîtrise de Word / Excel / Outlook et de l'orthographe sont indispensables pour des relations avec une clientèle haut de gamme.

Bienvenue chez Groupe CINCINNATUS PATRIMOINE

Créé en 1993, le Groupe CINCINNATUS PATRIMOINE est un Cabinet de Conseil en Stratégie et Gestion de Patrimoine à taille humaine (PME de moins de 10 salariés). Le Groupe est structuré par des sociétés métiers.

Nous recommandons à une clientèle haut de gamme (professions libérales, cadres supérieurs, chefs d'entreprises, actifs ou retraités), une sélection de solutions de placements financiers et immobiliers et délivrons des préconisations patrimoniales.

Plus de 500 familles représentant plus de 100 millions d'Euros d'actifs gérés et près de 200 millions d'Euros d'actifs sous conseil nous accordent leur confiance.

Les missions du poste

En relation directe avec le dirigeant du Groupe, vous intégrerez l'équipe existante dans la gestion du Cabinet et dans la relation client. Celle-ci est fondée sur l'Approche Globale Patrimoniale qui couvre tous les aspects du patrimoine (civils, économiques, financiers, sociaux et fiscaux) afin d'élaborer une stratégie patrimoniale adaptée et cohérente.

A partir d'une offre complète de solutions patrimoniales (en immobilier, assurance, financier, crédits, prévoyance etc.) nous recommandons en toute objectivité les placements en adéquation avec les besoins de notre clientèle.

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- Traitement des demandes clients et des opérations clients
- Etablissement des déclarations fiscales (IR & IFI)
- Rédaction de bilans annuels, de notes patrimoniales, d'études patrimoniales
- Création d'allocations et de comparaisons d'OPCVM, suivi de leurs performances et actualisation de nos sélections
- Contrôle de l'exécution des instructions clients et suivi de la conformité règlementaire du Cabinet
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A partir d'une offre complète de solutions patrimoniales (en immobilier, assurance, financier, crédits, prévoyance etc.) nous recommandons en toute objectivité les placements en adéquation avec les besoins de notre clientèle.

Vous réaliserez les tâches suivantes :
- Préparation et participation aux rendez-vous clients puis rédaction des comptes rendus
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- Création d'allocations et de comparaisons d'OPCVM, suivi de leurs performances et actualisation de nos sélections
- Contrôle de l'exécution des instructions clients et suivi de la conformité règlementaire du Cabinet
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A partir d'une offre complète de solutions patrimoniales (en immobilier, assurance, financier, crédits, prévoyance etc.) nous recommandons en toute objectivité les placements en adéquation avec les besoins de notre clientèle.

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Vous savez être autonome mais vous voulez aussi travailler en équipe ?

Vous aimez apprendre et vous avez besoin de polyvalence pour vous épanouir ?

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Nous recommandons à une clientèle haut de gamme (professions libérales, cadres supérieurs, chefs d'entreprises, actifs ou retraités), une sélection de solutions de placements financiers et immobiliers et délivrons des préconisations patrimoniales.

Plus de 500 familles représentant plus de 100 millions d'Euros d'actifs gérés et près de 200 millions d'Euros d'actifs sous conseil nous accordent leur confiance.